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[上市]东方材料:首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

时间:2018-03-07 14:46来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
[上市]东方材料:首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

[上市]东方材料:首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

时间:2017年09月18日 08:00:47 中财网

[上市]东方材料:首次公开发行股票并上市招股意向书摘要


发行人声明





招股意向书

摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包



招股意向书

全文的各部分内容。



第一节重大事项提示



本公司特别提醒投资者认真阅读本

招股意向书

摘要,并特别注意下列重大事

项提示:



一、发行前股东自愿锁定股份的安排



1


直接或间接持有公司股份总数的

25%






所持股票在锁定期满后若减持股份,将于减持前三个交易日告知公司,并予

以公

告。若未履行公告程序,该次减持所得收入将归公司所有,同时,将如实向

公司申报所持有的公司的股份及变动情况。




其将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海

证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高

级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。





公司控股股东

/

实际控制人增持公司股票;



公司董事、高级管理人员增持公司股票;



其他证券监管部门认可的方式。




1

、公司回购


布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》

及其他相关法律、行政法规的规定。




未来如公司新聘董事(独立董事除外)、高级管理人员,需待拟聘任人

员作

出接受公司股价稳定措施及相关具体方案约束的承诺后,本公司方可聘任。




(三)股价稳定措施的实施程序



本公司董事会将在公司股票价格触发启动条件之日起的五个工作日内制订

或要求控股股东提出稳定公司股价的具体方案,在履行完毕相关内部决策程序和

外部审批

/


(五)未履行稳定公司股价方案的约束措施



若公司董事会制订的稳定公司股价具体方案涉及公司控股股东

/

实际控制



增持公司股票,而樊家驹和朱君斐未能履行稳定公司股价的承诺,则公司有权自

稳定股价方案公告之日起

90

个自然日届满后将公司对樊家驹、朱君斐的现金分

红予以扣留,直至其履行增持义务。



2

、投资者的损失根据与投资者协商确定的金额、或者依据中国证监会、司

法机关认定的方式或金额确定。




(二)发行人

控股股东樊家驹、实际控制人樊家驹、朱君斐夫妇

的承诺



公司首次公开发行股票

招股意向书

如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本承诺人

将督促公司实施依法回购,并在股东大会审议过程中投赞成票。




公司首次公开发行股票

招股意向书


载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本公司为发行人首次公开发行股票制

作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,

本公司将依法赔偿该等损失,但本公司能够证明自己没有过错的除外。




(五)发行人本次发行上市的律师浙江天册律师事务所的承诺



本事务所为新东方新材料首次公开发行股票制作、出
具的文件不存在虚假记


人首次公开发行股票的发行价格。





3
)减持期限。本人将根据相关法律法规及证券交易所规则,结合证券市

场情况、发行人股票走势以及公开信息等情况,自主决策、择机进行减持。





4
)本人在减持所持有的发行人股份前,应提前三个交易日予以公告,并

按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。



3

、如因本人未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失,本


将依法赔偿该等损失:


1
)在中国证监会或其他有权部门认定公司
招股意向书
存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏后二十个工作日内,将启动赔偿投资者损失的相关工作;


的本人作出的承诺事项;



2

、如本人未履行上述承诺事项,本人将在公司的股东大会和中国证监会指

定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因,并向公司的股东和社会公众投资者
道歉;


3

、如因本人未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损


公司可以采取现金或股票等方式分配利润,但在具备现金分红条件下,应当

优先采用现金分红进行利润分配;在不违反中国证监会、证券交易所有关规定的

前提下,公司可以进行中期现金分红。




2
、现金分红的条件及比例


司当年度实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有

可分配利润的,则公司应当进行现金分红。公司每年分配的利润不少于当年实现

的可供分配利润的百分之二十

,


公司利润分配政策由董事会拟定并经董事会审议后提请股东大会批准,独立

董事及监事

会对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具意见。




公司在制定现金分红具体方案时,董事会应认真研究和论证公司现金分红的

时机、条件和最低比例,调整的条件及决策程序要求等事宜,并由独立董事出具

意见。独立董事还可以视情况公开征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接

提交董事会审议。




在股东大会对现金分红方案进行审议前,公司应通过各种渠道主动与股东特

别是中小股东进行沟通和要求,充分听取中小股东的意见和诉求。





可供分配利润的百分之二十,具体比例由执行董事根据实际情况制定后提交股东
审议通过。








)未来三年股东分红回报规划(

2015



-

2017

年)



发行人在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、经营现金流等

因素基础上制定了《未来三年(


上年同期增长

6.31%



7.87%

。(上述数据不构成盈利预测)。




(二)


人持续盈利能力构成重大不利影响的情形;不存在影响发行条件的重大不利因

素;符合发行条件。




十、关于公司股东俞凤卿股份继承事项的情况说明


2017
年5


28

日,公司股东俞凤卿去世,其持有发行人

223.0421

万元股权


提高。




报告期内,营业收入整体保持平稳,净利润保持良好增长,盈利能力较强。




(二)

公司现有业务板块主要风险及改进措施



1



公司现有业务面临的主要风险


管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效的使用募集资金,本次公

开发行募集配套资金到帐后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存

储、保障募集资金用于指定的投资项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使

用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。




3




作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承

诺,本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机

构按照其制定或发布的

有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。







5



公司控股股东承诺





不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。




若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券

交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采


术含量、大规模生产方式参与市场竞争。国内大量中小民营企业从事低端油墨的

生产,主要采取降低销售价格方式参与市场竞争。




发行人多年以来从事油墨、胶粘剂产品的研发、生产,已经具有国内一流的

产品质量、成熟稳定的经营模式并已

拥有较为稳定的客户群体。虽然发行人已具

备较强的市场竞争力,但如果市场环境恶化或者新增竞争对手不断加入,可能导

致市场竞争加剧,给公司未来发展带来一定风险。




(二)原材料价格波动的风险




日按照账龄组合法计提坏账准备的账龄在

1

年以内的应收账款净额比例为
94.13%





发行人客户较为分散,单个客户如果出现违约风险对公司业务的影响有限。



研发成果的系列奖励措施,缔造良好的企业文化氛围。自发行人成立以来,技术

队伍不断扩大并保持稳定。




虽然发行人已采取了多种措施稳定技术人员队伍并取得了较好的效果,但随

着油墨行业快速发展,跨国企业在我国投资增加,行业整体对人才的争夺也日趋

激烈。未来能否持续维持技术队伍稳定,避免或减少人员流失,不断吸引优秀技

术人员加盟,将关系到公司能否持续保持行业内技术领先地

位的重要基础。



第二节本次发行概况



一、本次发行的基本情况


人民币普通股(A股)
每股面值:1.00元
发行股数:不超过2,566.67万股,不涉及老股转让,占发行后总股本的比例

股票种类:
25.00%。

每股发行价:【】元/股
发行市盈率:【】倍(每股发行价除以发行后每股收益)


/股(每股收益按照【】年度经审计的扣除非经常性损益
人民币普通股(A股)
元/股(按2017年6月30日经审计的归属于母公司所有者
权益除以本次发行前总股本计算)
【】元/股(按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有
发行后预计每股净资产:者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本
计算)
发行市净率:【】倍(按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算)
每股面值:

1.00
符合资格的询价对象和已开立上海证券交易所证券账户的的境

买者除外)

发行股数:
余额包销
预计募集资金总额:【】
预计募集资金净额:【】
发行费用概算(不含税):4,733.59万元
其中:承销和保荐费用:3,301.89万元
审计及验资费用:707.55万元


264.15万元
用于本次发行的
信息披露费用及460.00万元
发行手续费用:

不超过

2,566.67
新东方新材料股份有限公司

万股,不涉及老股转让,占发行后总股本的比例


法定代表人:

樊家驹
住所:台州市黄岩黄椒路101号
电话:0573-88366244
传真:0573-88366785
联系人:周其华
(二)保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
法定代表人:周杰
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
电话:021-23219555
传真:021-63411627
保荐代表人:顾峥、缪佳易
项目协办人:葛龙龙
项目经办人:张子慧刘赛辉马文浩周昱含
(三)发行人律师:浙江天册律师事务所
负责人:章靖忠
住所:中国杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼
电话:0571-87901111
传真:0571-87901500
经办律师:吕崇华、杨婕
(四)会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:王越豪
住所:杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
电话:0571-88216888
传真:0571-88216999
经办会计师:葛徐、林晗
(五)评估机构:坤元资产评估有限公司
负责人:俞华开
住所:杭州市教工路18号世贸丽晶城A座欧美中心C区1105室
电话:0571-88216941 87178758
传真:0571-88216968 87178826
经办评估师:方晗、闵诗阳
(六)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼

樊家驹


电话:

021-58708888
传真:021-58899400(七)收款银行:招商银行上海分行常德支行
户名:海通证券股份有限公司
账号:010900120510531(八)拟上市交易所:上海证券交易所
地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦
电话:021-68808888
传真:021-68804868

021-58708888

传真:



021-58899400
(七)收款银行: 招商银行上海分行常德支行
年9月20日
户名:
年9月25日
海通证券股份有限公司
年9月26日及2017年9月28日
账号:
年9月26日及2017年9月28日
010900120510531
交易所挂牌交易

(八)拟上市交易所:


第三节发行人基本情况



一、发行人基本情况


公司名称: 新东方新材料股份有限公司
万元
英文名称: New East New Materials Co., Ltd
年12月18日
注册资本:
101号
7,700万元
-88366244
法定代表人:
-88366785
樊家驹
成立日期: 1994年
3类)(剧毒化学品除外)
(凭有效许可证经营)。油墨、塑料制品制造、销售;化
工原料销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和
本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪
表、零配件及技术的进出口业务,经营进料加工和“三来
一补”业务。


12



18




资报告》对本次整体变更注册资本到位情况进行了审验。


2010



12月27日,
公司完成了整体变更的工商变更手续,取得注册号为331003000041106的《企业
法人营业执照》。

(二)发起人情况
发行人改制设立股份公司时股本为5,000万股,各发起人及其持股情况如下:
单位:万股
序号 股东
.75%
股份数量 持股比例
1 樊家驹 3,050.00 61.00%
2 朱君斐 762.50 15.25%
3 俞凤卿 575.00 11.50%





4



陶松满



187.50



3


公司发起人为

11

名自然人,其中,樊家驹、樊家驯已取得中国香港永久境
外居留权,并取得中国香港身份证,其余9名发起人均为中国国籍,均无永久境
外居留权。截至本招股意向书摘要签署日,公司发起人直接或间接持有公司的股
份情况如下:
序号 股东名称 出资额 出资比例
1 樊家驹 4,444.6021 57.72%
2 朱君斐 907.50 11.79%
3 陶松满 266.84 3.47%
4



俞凤卿 - -
5 徐芳琴 177.80 2.31%
6 樊家驯 147.00 1.91%
7 王岳法 61.40 0.80%
8 詹国民 52.50 0.68%
0
9 周其华
998.79
0.90%

52.50



0.68%


序号

股东姓名 股份(万股) 持股比例
1 樊家驹 4,444.6021 57.72%
%
2 朱君斐 907.50 11.79%
3 李汉忠 382.90 4.97%
4 陶松满 266.84 3.47%



5
徐芳琴






(二)公司销售方式



由于下游客户较为分散,发行人出于销售渠道管理的需要,在发展过程中

逐渐形成大中型客户直销为主、小微型客户选择性经销的销售策略。




(三)发行人所需主要原材料


发行人原材料种类较多,品种较为分散,主要原材料包括醋酸乙酯、钛白
粉、己二酸等。前五大主要原材料
占比较小,单一原材料价格波动对公司总体

生产成本影响较小。多年来,公司已多家供应商建立了长期采购关系,能够保


发行人作为国内最早一批生产环保油墨的企业,从2005年起开始生产环保
油墨,经过超过10年的不懈努力,目前公司品牌影响力已遍布全国。


②市场地位

根据中国日用化工协会油墨分会相关统计数据,发行人在
2016

年油墨大类
销售收入中排名第七位。



③技术地位

发行人自2010年起被认定为高新技术企业。公司拥有省级油墨研发中心,
中心配备一支能力强、素质高的技术精英队伍,专门从事油墨、胶粘剂新产品
的开发及为用户提供技术指导服务。此外,公司还注重与大专院校交流,与科
研院所挂钩协作,同北京化工大学、江南大学、台州职业技术学院签订了校企
合作框架协议,努力开发技术含量高、应用范围广、经济效益好的新产品。


发行人自主研发的环保型无苯无酮油墨和醇水型油墨被国家发改委列为“十
二五”规划产业结构调整中央预算支持项目,且被中国印刷技术协会授予“全国
百佳科技创新成果奖”。2011年公司获得省级新产品七项,市科技项目二项。

2012年公司被评为“十一五”全国轻工业科技创新先进集体奖和中国食品包装行
业“质量安全放心单位”。近年来,公司对产品进行全面转型升级,公司将遵循
十八大“绿色印刷、美丽中国”的主题继续在同行业中保持领先地位。



端产品细分市场已对第一组群形成竞争并不断扩大市场份额,在国内复合聚氨
酯胶粘剂高端市场占据一席之地。发行人目前处于此竞争组群。


第三组群为国内复合聚氨酯胶粘剂中小企业。此类企业规模普遍较小,技
术能力偏低,一般也没有能力在产品研发及创新上取得突破,主要以低价策略
参与低端通用产品市场的竞争。


(2)发行人在行业中的竞争地位

公司在软包装用胶粘剂行业中竞争优势明显,行业地位较高。公司自成立
以来,一直从事胶粘剂的生产、销售业务,


华光牌



聚氨酯胶粘剂被认定为台

州名牌产品,




、发行人主要固定资产和无形资产


(一)发行人主要固定资产
1、固定资产情况
发行人的固定资产包括房屋建筑物、运输工具、通用设备及专用设备等。截
至2017年6月30日,公司固定资产具体情况如下:
单位:万元
项目 原值 累计折旧 减值准备 净值 成新率
房屋及建筑物 10,730.84
295.97
2,992.15



- 7,738.69 72.12%
运输工具 1,251.26 917.26 - 334.01 26.69%
通用设备 623.46 407.52 - 215.95 34.64%
专用设备 9,164.66 6,115.18.04
42.15 3,007.33 32.81%
合计 21,770.22 10,432.10 42.15 11,295.97 51.89%
2、主要生产设备
截至2017年6月30日,发行人原值50万以上的主要生产设备具体情况如
下表:
单位:万元
设备名称 数量 原值 净值 成新率
彩印机 1 206.63 97.03 46.96%
珠磨机 1 127.67 26.6 20.83%
三辊机 1 126.50 58.4 46.17%
珠磨机 1
(风干段、刷板段)
125.51 42.05 33.5%
珠磨机 1 125.50 42.04

33.5%


不锈钢储罐

7 52.60 22.62 43.00% .00%
反应釜(计量罐) 3 51.28

35.04

68.33%
3、房屋所有权
米)
截至报告期末,发行人及子公司拥有的房屋所有权权属证书如下:
权益
序号 所有权人
15307294号
黄椒路101号
权属证书 座落
面积(平方
米)
15307291号
用途
黄椒路101号
第三者
权益
1 新东方新材料
15307295号
黄椒路101号
台房权证黄字第
15307294号
东城街道东浦社区
黄椒路
材料
10115307296号

黄椒路101号
1,459.27 工业 —
15307292号黄椒路101号
2 新东方新材料
台房权证黄字第
15307291号
15307299号
劳动北路118号
东城街道东浦社区
黄椒路101号
592.92 工业
00224649号
福大道2320号1幢

3 新东方新材料
00225436号
台房权证黄字第

福大道2320号3幢
15307295号
东城街道东浦社区
黄椒路101号
00225437号
福大道2320号4幢
1,471.86 工业 —
00224650号
4
福大道2320号5幢
新东方新材料
台房权证黄字第
15307296号
00225438号
东城街道东浦社区
黄椒路
福大道2320号6幢
101号
6,130.25 工业
00225439号

福大道2320号7幢
5 新东方新材料
台房权证黄字第
00225440号
15307292
福大道2320号8幢

东城街道东浦社区
黄椒路101号
00226543号
1,338.07
福大道2320号9幢
工业 —
6
00228345号
新东方新材料
福大道2320号10幢
台房权证黄字第
15307299号
东城街道塔苑社区
劳动北路
00261174号
118
福大道2320号11幢

1,189.33 办公

抵押
00261173号
福大道2320号10幢
7 桐乡油墨
桐房权证桐字第
0022464900327717号

福大道2320号5幢
桐乡市梧桐街道崇
福大道2320号1幢
00327718号
福大道2320号6幢
6,308.51 工业 —
00327713号
8
福大道2320号1幢
桐乡油墨
桐房权证桐字第
00225436号
00327716号
桐乡市梧桐街道崇
福大道
福大道2320号4幢
2320号3




22

桐乡油墨
桐房权证桐字第
00327715号00327715福大道2320号3幢号
桐乡市梧桐街道崇
福大道2320号300327714号

福大道2320号2幢
5,976.43 工业



抵押
23 桐乡油墨
桐房权证桐字第
00327714号
塑胶有限公司
黄岩区东城街
道黄椒路101号房屋,建筑面
积2,100平方米
桐乡市梧桐街道崇
福大道23207年5月1日至
2018年4月30日
号2幢
工有限公司
道黄椒路101号房屋,建筑面
积110平方米
3,704.55 工业
年8月26日至
2017年8月25日
抵押
油有限公司
道黄椒路101号房屋,建筑面
积450平方米
4、
年4月1日至
2018年3月30日
许可他人使用资产的情况
楚云工艺品厂
截至报告期末,发行人的房屋出租情况如下表所示:
于台州市黄岩区东城街
道黄椒路101号的钢架单层厂
房,建筑面积800平方米
序号
7年3月1日至
2018年2月28日
出租方 承租方
道黄椒路101号房屋,建筑面
积17平方米
租赁物业
年1月1日至
2021年12月31日
租金(元/年)
工艺品有限公司
租赁期限
道黄椒路101号房屋,建筑面
积250平方米
,0007年1月15日至
2018年1月14日
1 新东方新材料
模具有限公司
台州市黄岩祥泰
塑胶有限公司
岩区东城街
道黄椒路101号房屋,建筑面
积180平方米
坐落于台州市黄岩区东城街
道黄椒路
7年2月20日至
2018年2月19日
101号房屋,建筑面

礼品厂
2,100
道黄椒路101号房屋,建筑面
积230平方米
平方米
7年1月15日至
2018年1月14日
250,000
2017年
电子有限公司
5
道黄椒路101号房屋,建筑面
积420平方米
月17年3月1日至
2018年2月28日
日至
2018
塑料制品厂

市黄岩区东城街
道黄椒路101号房屋,建筑面
积200平方米
4月
7年5月1日至
2018年4月30日

30



2 新东方新材料

(m2)
浙江台州盛丰化
工有限公司
格(万
元/年)
坐落于台州市黄岩区东城街
道黄椒路
性质

101


1


桐乡
油墨油墨
业路东62号4层
418号
成俊华
年05月
01日至2018
年04月30日
郑州市金水区农
业路东
1501006606号
62

号4
油墨

418
藏卫路中段101


年5月6
日至2018年5
月6日
2017年
字第0144120

05


01
油墨
日至2018
重泰山大道东段
62号2幢12-1号

年05月
01日至2018
年04月30日
04月30
房地证
2014字第
08689号


38.50
油墨
2.64
包装有限公

区15号办公楼东
侧一楼第3间、
郑房权证字第
年08月
15日至2017
年08月15日
1501006606.00

第0097602号
办事


4间
油墨
2
县府后街南侧,
高速引线东侧
桐乡
年01月
01日至2018
年01月01日
油墨
王彬
州镇字第04528


成都双流东升镇
藏卫路中段
油墨
101
业有限公司

开华道3号309

年05月
01日至2018
年04月30日
2017年5
第000019021



6
日至2018
油墨

限公司
5
事处德胜居委会
容奇大道东8号
之二8楼08室

年05月
16日至2018
年05月15日
6日
字第
0313038700号
52.26

808室)
4.80
油墨
双房权证双权
业有限公司
字第
西路1号文峰大

0144120
年05月
01日至2018
年04月30日

办事
字第
N060255622号


油墨
3
山南里33号2008
单元
桐乡
年05月
01日至2018
年04月30日
油墨
胡佐林
2017)厦门
市不动产权第
0013568-1号

重庆市北部新区
重泰山大道东段
油墨
62
料包装制品
有限公司

正良五路26号
2
年05月
03日至2018
年05月02日
幢12-
子字第009935

1号
油墨
2017
包装印务有
限公司

柏合镇长远村
05
年05月
01日至2018
年05月01日

01日至
字第0100487

2018
年04
油墨

区泰宏地产
物业投资顾
问有限公司
30
良红岗工业区展
业路2号

年05月
20日至2018
年05月19日
71.32
0960970号
1.80
115
油墨
房地证
印有限公司
2014
新镇线江路1号
金山工业集中区
浦上工业园A区
字第
年05月
01日至2020
年04月30日
08689号
R字
第0661899号
办事






晰,所有房屋的土地均为出让用地,房屋租赁合法合规。




(二)发行人主要无形资产



1

、土地使用权
权人
截至报告期末,发行人及子公司拥有的土地使用权权属证书的具体内容如
类型
下:

号(平方米) 权益
所有
权人
方新
材料
(2015)第
01601107号
土地证号
使用权
年6
月10日
类型
社区黄椒路
101号
用途 终止日期
方新
材料
(2015)第
01200032号
坐落
面积
年11
月7日
桥村
(平方米)
第三者
权益
方新
材料
(2015)第
01200033号
1
年11
月7日
新东
路东侧
方新
材料
黄岩国用
建房产
(2015
方新
材料
)第
(2015)第
01601034号
01601107
房屋所
有权同
时取得
的房屋

用地
年4
月1日
出让
北路11号8层
工业用地
2060
土地使
用权
年6
油墨

(2013)第
10937号
10日
年1
月10日
东城街道东浦
区崇福大道
2320号
社区黄椒路
101号
油墨
15,506.80(2015)第
08428号
-
业用地
年5
月3日发区三期
2

新东

方新
材料
黄岩国用
商品
(2015

)第


1

第36057663605766号号2类 年3月27日

4946974号
22类

年3月13日
新东方股份
3605767号
20252类
年3
年3月27日
月276978502号

2类
年7月20日
2 第
1092450号
49469742类

年9月6日
1901456号

2类
2类
年8月6日
新东方股份
224242号
20191类
年3
年4月14日
月135040916号

2类
年7月27日
3 第
549202号
3605767号
2类
年4月19日



第2类 桐乡油墨 2025年3
在制备液态感光阻
焊油墨中的应用

927日
年5月12日
4

第6978502号
年4月23日
输送装置
第2类
年4月23日
新东方股份
体配置结构
2020年7
年4月23日
月20日

5
年4月23日
第1092450号
420217337.3
年4月30日
第2类

桐乡油墨
年4月30日
2017年9月6日
年4月30日
6
砂机的进料装置
第1901456号
年12月7日
分散机抽真空保护
装置
第2类
年12月7日




11

实用新型 型
水性柔版油墨分散
机的定位装置机的定位装置
ZL 201120504830.X 桐乡油墨年12月7日 2011年
的分散机装置
12月7
年12月7日

抽真空保护装置
12 实用新型
年4月23日
无苯无酮复合油墨
的分散机装置
ZL 201120504917.7
进料装置
桐乡油墨 2011
年4月23日
年12月
定位装置
767771.7

年4月23日
13 实用新型
分散罐结构
油墨高速分散机的
抽真空保护装置
年4月23日
ZL 201020167177.8 桐乡油墨
及其制备方法
2010年4
年12月27日
月23日
拌机构
14
年7月30号
实用新型
油墨高速分散机的
进料装置
ZL 201020167228.7 桐乡油墨
年7月30号
2010年
油墨提升压料
装置
4月23
年7月30号

15 实用新型
年7月30号
油墨高速分散机的
定位装置
ZL 201020167771.7
送装置
桐乡油墨 2010
年7月30号
年4月

23日
年7月30号
16 实用新型
移机构
油墨高速分散机的
分散罐结构
年6月30日
ZL 201020168161.9 桐乡油墨

2010年4
年6月30日
月23日
盖装置
17
年6月30日
发明
液态感光阻焊油墨
及其制备方法

ZL 200910312355.3 桐乡油墨
年6月30日
2009年

12月27
年6月30日






亲属控制的其他企业如下:



序号 关联方名称
对比
供应商对比
主营业务成果对比
(2016年度
营业收入)
技术人员对比对比
商号的使用
及权属对比
客户及
供应商对比
万元
财务经营
成果对比
(2016年度
万元
营业收入)
人员、高管、核心
技术人员对比
商标、专利及
产品
商号的使用

重叠
及权属对比
万元
1
有限公司
汇聚投资 财务投资
万元
无重合情况 760.73
实业有限公司
万元 无重合情况
万元
无重合情况
塑料包装厂
2 大爱塑业
万元
无实际业务



无重合情况



0
万元
执行董事为徐芳
琴、监事为周其华,
万元

无其他重合情况


法定代表人

陶青松
-05-28至2042-05-27经营期限 2012-05-28至2042-
相关部门批准后方可开展经营活动)
05-

27


注册地址


东台市南郊中小企业园
年度
年度年度
统一信用代码 91320981596931745A
经营范围 感光覆盖材料研发、生产,电子产品销售。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)
高管人员 陶青松、陈青
(2)艾肯科技与发行人业务对比情况
①主营业务对比情况
/当年主营业务收入
艾肯科技营业执照刊载的经营范围包括
54%
“感光覆盖材料研发、生产,电子产

品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)


报告期内,发行人对于前述三家客户的销售收入较少,整体业务受其影响亦

较小。除前述三家企业外,发行人与艾肯科技其他客户及供应商无重合情况。





财务经营成果对比情况


艾肯科技资产规模较小,尚未形成产品序列及生产规模。

2015年之前,艾
肯科技主要处于产品研发阶段,仅作少量试产用于发样,尚未形成收入规模。2016
年度,艾肯科技实现小规模生产,当年产值约200万元,但尚未盈利。

截至2016
年1月
28日
年末,发行人总资产
-颜料油漆

47,299.37

万元,净资产31,156.61万元。2016
年度,发行人营业收入38,744.45万元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润
感光树脂及其在生产
感光油墨的应用
5,824.62万元。

-11-20

艾肯科技与发行人经营规模存在较大差距。





人员、高管、核心技术人员对比情况


商标、商号方面,不存在混同的情况。双

方虽然涉及个别重叠客户,但对于客户

提供的产品应用存在明显差异。艾肯科技与发行人间不构成同业竞争。



(二
7年1-6月
)关联
6年
交易情况
金额比例
1、经常性关联交易
金额比例
(1)发行人向关联方销售商品
报告期内,公司向关联方销售商品、提供劳务的金额及占同类交易金额的比
例较低,具体情况如下:
单位:万元
关联方
2017年1-6月 2016年
金额
占同类交易
金额比例
定价依据 金额
占同类交易
金额比例
定价依据
潮安意思特 137.78 0.76% 市场交易价 146.82 0.38% 市场交易价
百思得工贸
5年
-
14年
- - 28.86
金额比例
0.07% 市场交易价
金额比例
道尔贸易 - - - - - -
新港贸易 - - - - - -
多邦高分子 18.38 0.10% 市场交易价 265.64 0.69% 市场交易价
新双公司 76.89 0.42% 市场交易价 425.48 1.11% 市场交易价
合计 233.04 1.29% 866.80 2.25%




关联方


2015


2013



10


22

日,发行人与上海浦东发展银行台州黄岩支行签署《最高

额保证合同》,在

2013

年10月22日至2015年10月22日期间为惠普合成提供
最高不超过500万元的保证担保。

该担保已于2015年

10


22


3、关联方应收应付款余额

2

2014年末、20157.6.30
年末、2016年末和2017年6月末,发行人与关联方之间
的应收应付款项账面余额情况见下表:
单位:万元
项目 关联方名称 2017.6.30 2016.12.31
3
2015.12.31 2014.12.31
应收账款
潮安意思特 68.90 52.63 71.35 36.41



道尔贸易



-



-




交易。前述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易的价格未

偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司及其他股东利益的情况。其中:(

1



七、董事、监事和高级管理人员



(一)董事



公司董事会现有

9名董事,其中包括3名独立董事。董事的简要情况及简历
如下:
年2月-2020年2月
姓名 发行人处职务
年2月-2020年2月
任职期间
年2月-2020年2月
樊家驹
年2月-2020年2月
董事长、总经理 2017
年2月-2020年2月
年2月
年2月-2020年2月
-2020年
年2月-2020年2月
2月
年2月-2020年2月
朱君斐
年2月-2020年2月

董事、副总经理



2017



2




任黄岩油墨化学厂供销科长、新东方股份驻上海办事处主任、桐乡油墨销售总监,

现任发行人董事、桐乡油墨计划办主任。




王秀玲:中国国籍,无境外永久居留权,女,

1973

年出生,本科学历,中

级会计师。曾任新东方有限财务经理、新东方股份财

务部长。现任发行人董事、

财务总监、亲加亲监事。

刘翰林:中国国籍,无境外永久居留权,男,1963年出生,教授。曾任杭
州电子科技大学讲师、副教授、教授,杭州电子科技大学财务管理教研室主任、
7年2月-2020年2月
会计系副主任、财经学院副院长、会计学院党委书记。现任发行人独立董事、杭
州电子科技大学会计学院教授、浙江联信会计有限责任公司(非上市公司)独立
董事、浙江顺达新材料股份有限公司(非上市公司)独立董事、宁波如意股份有
7年2月-2020年2月
限公司(非上市公司)独立董事、浙江长盛滑动轴承股份有限公司(非上市公司)
独立董事、浙江寿仙谷医药股份有限公司(非上市公司)独立董事、浙江天台祥
7年2月-2020年2月

和实业股份有限公司(非上市公司)独立董事。





限副总经理。现任发行人监事会主席兼行政总监、大爱塑业执行董事。




陶松满:中国国籍,无境外永久居留权,男,

1951

年出生,高中学历。曾
任东方油墨安全监察部部长、新东方有限副总裁兼安工部部长、华光树脂总经理。

现任发行人监事、安全生产总监。

李素珍:中国国籍,无境外永久居留权,女,
年2月-2020年2月
1981年出生,本科学历,经
济师、人力资源师。曾任新东方有限技术管理部办公室主任、发行人总经理助理。

年2月-2020年2月
现任发行人职工监事,桐乡油墨行政总监、党支部书记、总裁办主任。


(三)高级管理人员
年2月-2020年2月
公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。公司现
财务总监

年2月-2020年2月

5

名高级管理人员,公司高级管理人员的简要情况及简历如下:


八、控股股东及其实际控制人简要情况



截至本

招股意向书

摘要签署日,樊家驹、朱君斐夫妇合计持有发行人
年6月30日
5,352.1021
年12月31日
万股,占发行前总股本的
年12月31日
69.51%
年12月31日
,是发行人的控股股东和实际控制人。

樊家驹先生,1954年出生,中国香港特别行政区永久性居民,身份证号
P804***(
动计入当期损益的金融
资产
*),现担任公司董事长、总经理。樊家驹直接持有公司57.72%的股份。

朱君斐女士,1963年出生,中国国籍,身份证号33260319630305****,现
担任公司董事、副总经理。朱君斐直接持有公司
2.21
11.79%的股份。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析
(一)发行人最近三年合并财务报表
1、合并资产负债表
单位:元
项目 2017年6月
885,100.42
30日 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日
,268.72
资产
流动资产:
货币资金 44,902,062.31
2
63,433,982.48 48,117,274.25 56,786,107.51

以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融
资产


短期借款

106,500,000.00 121,300,000.00 119,700,000.00 170,400,000.00
应付账款 26,213,656.60 23,469,225.45 14,158,309.42 20,949,252.93
预收款项 338,602.94 1,986,855.69 1,318,413.33 1,074,253.05
应付职工薪酬 2,031,418.17 3,545,330.17 3,014,433.17 2,659,867.33
应交税费 7,535,515.90 3,011,418.66 7,958,762.28
0.21
13,130,645.68
应付利息 128,687.50 145,102.08 188,216.12 226,236.39
应付股利 - -
489,027.96
- 7,940,981.82
合计
其他应付款 2,691,219.10 3,024,723.12 2,696,319.39 4,469,803.55
流动负债合计 145,439,100.21 156,482,655.179,205.46
149,034,453.71 220,851,040.75



非流动负债:


年1-6月
年度
年度
年度
递延收益 4,295,000.00 4,945,000.00 5,125,000.00 6,400,000.00
5,416.30
非流动负债合计 4,295,000.00 4,945,000.00 5,125,000.00 6,400,000.00
负债合计 149,734,100.21 161,427,655.17

154,159,453.71 227,251,040.75
“-”

号填列)
所有者权益:
7,556.16
“-”号填列)
实收资本 77,000,000.00 77,000,000.00 77,000,000.00
“-”号填列)
55,000,000.00860,460.54
资本公积

18,201,918.946,319.77
18,201,918.94 18,201,918.94 39,726,823.93
专项储备 187,043.83




其中:非流动资产处置损失

- 54,330.42
“-”号填
列)
12,084.62
,253.95
521,468.53
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
“-”号填列)
26,036,876.13 73,189,253.95 71,369,070.75 68,279,828.04
减:所得税费用 4,264,898.49 12,141,324.06 7,755,466.86 12,423,157.87

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 21,771,977.64
/股)
61,047,929.89 63,613,603.89.83
55,856,670.17/股)
归属于母公司股东的净利润



21,771,977.64


年1-6月
61,047,929.89
年度
年度
63,613,603.89
年度
55,856,670.17
少数股东损益 - - -

-
五、其他综合收益的税后净额 - - - -
六、综合收益总额 21,771,977.64
,274,420.50
61,047,929.89 63,613,603.89 55,856,670.17
归属于母公司所有者的综合收益总

21,771,977.64 61,047,929.89 63,613,603.89 55,856,670.17
归属于少数股东的综合收益总额 - - - -
回的现金净额
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元
.63/股) 0.28
付的现金
0.79 0.83 0.73
(二)稀释每股收益(元/股) 0.28 0.79
16
0.83




投资活动产生的现金流量净额

8,741,199.90-20,862,809.848,741,199.90 23,374,396.34-20,862,809.84 11,395,022.16 -23,374,396.34
三、筹资活动产生的现金流量:
00.00
吸收投资收到的现金 - - - -
取得借款收到的现金 39,200,000.00 141,300,000.00 238,300,000.00
252,300,000.00
金流出小计
收到其他与筹资活动有关的现金 -
45,609,951.75
21,538,397.5010,516,928.27
61,315,138.97
9,150,063,274,254.74
00.00 -
筹资活动现金流入小计
18,531,920.17
39,200,000.00
24,528,530.47
162,838,397.50
3,433,982.48
247,450,000.00 252,300,000.00
偿还债务支付的现金 54,000,000.00



139,700,000.00
年1-6月
289,000,000.00
年度
年度
261,600,000.00
年度
资产减值准备的冲销部分
26,851.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
0,548.78
30,809,951.75
偶发性的税收返还、减免
33,655,325.77
正常经营业务密切相关,符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外)
19,765,138.97 53,974,254.74
取的资金占用费
支付其他与筹资活动有关的现金 -
效套期保值业务外,持有以公允价
值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、金融负债产生的公允价
值变动收益,以及处置以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金
融资产、金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
- -
值准备转回
-
入和支出
筹资活动现
23,732.32
金流出小计
452,123.73
207,246.95
84,809,951.7516,998.21
173,355,325.77 308,765,138.97 315,574,254.74
税费用(所得税费用减少
以“-”表示)
筹资活动产生的现金流量净额 -45,609,951.75 -10,516,928.27




益净额


非经常性损益占净利润的比例 2.98% 4.59%

3.24%

27.45%
7年度
/2017.6.30
年度
/2016.12.31
年度
/2015.12.31(三)
年度/
2014.12.31
主要财务指标
报告期内,公司主要财务指标如下表:
主要财务指标
2014
7年度
/2017.6.30

2016年度
/2016.12.31

2015年度
/2015.12.31
19.54
2014年度/
2014.12.310
流动比率(倍) 1.93
6
1.93 1.82
0.24
1.26
0.45
速动比率(倍)
占净资产的比例(%)
1.54

1.48



1.52



1.02


增长。


2014

年度



2015

年度



2016


较大






报告期内,公司筹资活动现金流入主要为银行借款。筹资活动现金流出主要
与偿还银行债务和现金分红有关。此外,其他与筹资有关的现金主要为银行借款
保证金。




(五)股利分配政策和实际分配情况



1



金红利

2,310

万元(含税)。

该次利润分配已于
2014
年12


25

日实施完毕。






2



2014


(一)桐乡油墨



1、公司概况
公司名称:
万元
新东方油墨有限公司
年3月22日
注册资本:
2320号
8,397.5727万元
100%的股权
法定代表人:
醇、乙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、2-丁酮、4-甲基-2-戊酮的批发
(直拨直销售)。环保型水性油墨、PCB电子油墨的生产销售;
货物进出口、技术进出口;化工原材料(除危险化学品及易制毒
化学品)的销售;普通货物运输。

樊家驹
成立日期:
7年6月30日/
2017年1-6月
年12月31日/
2016年度
2007年3月22日
住所: 桐乡市梧桐街道崇福大道2320号




所属省市

浙江省嘉兴市
股东构成及控制情况: 新东方新材料持有其100%的股权
经营范围:
生产销售环保型溶剂油墨、聚氨酯胶粘剂;甲苯、二甲苯、异丙
醇、乙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、2-丁酮、4

-

新东方有限、星加坡华光于

2007

年、

2008

年、2009年三次实缴出资。求真
会计师事务所对出资情况审验后分别于2007年6月18日、2008年11月11日、
2009年3


3

日出具求真验外[2007]第058号、求真验外[2008]第114号、求真
验外[2009]第014号验资报告。

截至2009年第一次实缴出资后,桐乡新东方的股权结构如下:


单位:万美元


序号 股东名称 认缴金额 实缴金额 认缴比例
1 新东方有限 600.00
0.00
600.00



2009



12



29日,经浙江省桐乡经济开发区管理委员会出具桐开管
[2009]231号《关于同意中外合资企业浙江桐乡新东方油墨有限公司股权转让并
修订公司合同、章程部分条款的批复》批准,经桐乡新东方股东会决议通过,新
东方有限将其持有桐乡新东方120万美元出资份额以120万美元的价格转让予星
加坡华光。2009


12


30

日,桐乡新东方完成了工商变更登记。

本次股权转让完成后,桐乡新东方的股权结构如下:
单位:万美元
序号 股东名称



出资金额


3

、桐乡油墨在股份公司中的业务定位



发行人多年以来在浙江省台州市黄岩区开展业务经营。随着黄岩当地经济发

展以及工商业布局规划,发行人无法在老厂区周边进一步取得工业用地,限制了

公司的业务发展及产能扩张。


2007

年度,发行人于浙江省桐乡市取得工业用地

并设立子公

司桐乡油墨,下属业务及生产人员此后全部陆续转移至桐乡厂区。截

止本

招股意向书

摘要

签署日,发行人已不在黄岩厂区开展主营业务,原有厂房主

要用于股份公司办公以及对外出租。





第四节募集资金运用



一、本次募集资金投资项目概况及审批情况



本次募集资金运用根据公司发展战略,围绕公司主营业务进行。经公司

2015
年第三次临时股东大会决议和2016年第一次临时股东大会决议通过,公司本次
拟投资额
拟公开发行不超过2,566.671万吨无溶剂胶粘剂项目
万股人民币普通股,募集资金扣除对应的发行费用

后,将按轻重缓急顺序投资于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营
,781.02
运资金,具体募集资金投资项目如下:
[2015]114号
[2015]239号
单位:万元
5千吨环保型包装油墨、年产5
千吨PCB电子油墨、年产5千吨光
纤着色油墨涂层新材料项目

项目名称 建设期
[2015]74号
[2015]314号
总投资额

募集资金
拟投资额
[2015]80号
立项备案及环评批复
年产1万吨无溶剂胶粘剂项目

2






本次募投项目未来新增产能共涉及复合膜软包装、印刷线路板、光纤三大领

域,相关市场前景具体如下:



(一)复合膜软包装领域



发行人本次募投项目生产的环保型包装油墨和无溶剂胶

粘剂均应用于复合

膜软包装生产过程中,下游市场为复合膜软包装市场,市场前景广阔。




复合膜软包装行业是

20


数据来源:工信部




1-2-64


第五节风险因素和其他重要事项



一、风险因素



(一)

市场及经营风险


大国。虽然目前包装印刷行业整体较为景气,但近年来行业总产值增长率呈现小

幅下滑趋势,如果未来行业增长率进一步下滑甚至出现负增长,可能对发行人产

品销量产生负面影响。




4

、产品销售市场较为集中的经营风险



发行人客户较为分散,单个客户如果出现违约风险对公司业务的影响有限。


同时,公司已形成一套完整的销售和财务风险控制系统,包括对客户的经营状况

和商业信用进行调查分析、定期对客户

进行回访和监督、对销售经理实行货款回

笼责任制等。但如果由于经济危机等原因导致主要客户的信用条件同时发生重大

变化,公司可能面临应收账款不能如期收回而发生坏账的风险。




2




虽然发行人已采取了多种措施稳定技术人员队伍并取得了较好的效果,但随

着油墨行业快速发展,跨国企业在我国投资增加,行业整体对人才的争夺也日趋

激烈。未来能否持续维持技术队伍稳定,避免或减少人员流失,不断吸引优秀技

术人员加盟,是发行人能否持续保持行业内技术领先地位的重要基础。




3



技术创新的风险



在发展过程中,发行人始终将技术创新作为核心竞争力建设的关键组成部

分。公司通过内部培养、外部引进等方式不断充实技术人员队伍,提高研发实力,

加快对新技术的感知能力、吸收能力和应用能力。公司要求研发项目在成为正式


层新材料项目








市场战略建设项目








补充流动资金项目





(七)

税收政策发生变化的风险



根据

2008



1



1

日开始实施的《中华人民共和国企业所得税法》及其实

施条例规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按


告期内保持稳定。但是,公司未来仍然存在因受到宏观经济形势、国家政策调控

以及原材料价格波动等方面不

利变化而导致营业规模、净利润等下降的可能。




二、重大合同



截至2017年6

月3
年1月1日至2020年12月31日
0日,发行人将要履行、正在履行的金额在500万元以上
年1月1日至2020年12月31日
或者虽未达到前述标准但对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的
合同如下:
(一)销售合同
年1月1日至2017年12月31日
发行人通常与客户签署框架性销售协议,销售的具体数量和金额由双方根据
订单确认。根据天健会计师《审计报告》披露的201
年1月26日至2017年12月31日
7年1-
年1月1日至2020年12月31日
6月的前五大客户、
报告期末应收账款前五大客户的合同,对发行人的生产经营活动有影响的正在履
行的重大销售合同如下:
7年3月16日至2018年3月15日
序号 供方名称
7年1月1日至2020年12月31日
需方名称 合同有效期
7年2月1日至2020年1月31日





1

桐乡油






房权证桐字第

00225436

号、桐房权证桐字第

00225437

号、桐房权证桐字第

00225438

号、桐房权证桐字第

00225439

号和桐房权证桐字第

00225440

号)和


合同约定,发生下列情形之一,中国工商银

行股份有限公司桐乡支行(甲方)

有权实现抵押权:



A

、甲方主债权到期(包括提前到期)桐乡油墨未予清偿的;



B

、发生《最高额抵押合同》第

3.9

条所述情形,桐乡油墨未恢复抵押物价

值或提供与减少价值相当的担保的;



C

、桐乡油墨被申请破产或歇业、解散、清算、停业整顿、被吊销营业执照、

被撤销;


号为

2016

年(桐乡)字

01131

号《流动资金借

款合同》。合同约定,桐乡油墨向中

国工商银行股份有限公司桐乡支行借款

950


号为

2017

年(桐乡)字

00258

号《流动资金借款

合同》。合同约定,桐乡油墨向中

国工商银行股份有限公司桐乡支行借款

600

万元,借款利率为银行同期间拆借中


份有限公司台州分行借款

2,000

万元,借款利率为固定利率(贷款发放日的人民

银行同档次贷款基准利率),借款期限自

2016



8



19

日至

2017



7



22

日。







以及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均无作为一方当事人的重大诉讼
或仲裁事项。




(三)发行人董事


第六节本次发行各方当事人和发行时间安排



名称 地址 联系电话
新东方新
材料股份有限公

传真
路101号
-88366244
联系人
-88366785
商):海通证券股
份有限公司
发行人:新东方新
材料股份有限公

689
号海通证券大厦
-23219555
台州市黄岩黄椒
-63411627

、缪佳易
101
师:浙江
天册律师事务所

路1号黄龙世纪广
场A座11楼
-87901111
0573-88366244
-87901500
0573-88366785 周其华
健会计师事务所
(特殊普通合伙)
江干区钱
江路1366号华润
大厦B座
-88216888
保荐机构(主承销
商):海通证券股
份有限公司
-88216999
上海市广东路
元资产评估有限
公司
68918
号世贸丽晶城A
座欧美中心C区
1105室
号海通证券大厦
-88216941
-88216968
021-23219555
、闵诗阳
021-63411627
国证券登记结算
有限责任公司上
海分公司
顾峥
陆家嘴东路166号
中国保险大厦36

、缪佳易
-58708888
-58899400:招商银
行上海分行常德
支行
发行人律
德路1227 号
师:浙江
易所:上海证券交
易所
天册律师事务所
528号证券大厦
-68808888
中国杭州市杭大

-688048681
询价推介日期
号黄龙世纪广
年9月20日
场A
年9月25日
座11
年9月26日及2017年9月28日

申购日期和缴款日期
年9月26日及2017年9月28日
0571-87901111 0571-87901500
交易

吕崇华、杨婕


第七节备查文件



一、备查文件




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